唐德宗元年，长安出现异象，道士预言黑蛟即将出世危害一方百姓，渔户经常用三畜三禽祭拜，却始终没有换来安定。这日河西一户吕姓书生（陈浩民饰）得到父亲应允，坐船东渡与白氏之女白瑛（李萌萌饰）去退婚，这时天气
降妖除魔的不语门弟子柳千枝意外结识了一心想要修炼为龙的鱼妖小青，而小青为不让人发现自己鱼妖的身份谎称自己也是除妖师。之后二人结伴同行，经历各种艰难险阻，途中小青善良的内心不仅改变了柳千枝是妖皆恶的想法
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温蒂为了救回被掳走的弟弟麦可，不惜踏入「邪恶彼得潘」的血腥炼狱。她在那里还遇见了被毒品腐蚀、形容枯槁的小叮当。温蒂将要面对的不仅仅是扭曲的童话，还有那令人窒息的恐怖真相。
